Исследование «Мировой и российский рынок древесных топливных гранул»

 

 

 

В 2018 г. рынок пеллет достиг максимального значения за последние годы – 1,44 млн тонн, увеличившись практически в два раза за 6 лет. В 2019-2024 гг. рост будет продолжаться. На сегодняшний день выход товарной продукции и заготовленной древесины в России составляет около 74%, в то время как аналогичный показатель в мире равен 95-97%. Очевиден значительный потенциал роста отечественной биотопливной отрасли, который можно реализовать за счет уже существующей ресурсной базы. По оценкам ряда экспертов, переработка даже половины российских древесных отходов позволит увеличить объем производства пеллет до 8 млн тонн в год. Это выведет Россию в лидеры по объему производства пеллет (пока лидерские позиции занимает США). Факторы макросреды оказывают на рынок пеллет в РФ положительное влияние среднего уровня. Экономические и политико-правовые факторы в большей степени положительно влияют на рынок. Социально-демографические факторы оказывают влияние в равной степени как положительное, так и отрицательное. Технологические факторы оказывают на рынок отрицательное влияние. Рынок пеллет находится на стадии зрелости жизненного цикла. Существуют товары-заменители – другие энергоносители (газ, мазут, уголь и др.). Длительное время российский рынок можно было охарактеризовать как монопольный, благодаря наличию на нем одного сильного игрока – ООО «Выборгская Лесопромышленная Корпорация», который обеспечивал порядка 30-40% всего экспорта, и имеет производственный потенциал на 900 тысяч тонн в год. Однако, ввод в строй новых крупных производств и проблемы на ООО «ВЛК» привели к изменению рыночной парадигмы, сейчас на рынке существует более десятка сильных игроков, которые экспортируют порядка 60% всего объема экспорта. Такая ситуация делает рынок более устойчивым и конкурентоспособным. Производители древесных топливных гранул имеют различную сырьевую базу, логистику продаж и рынки сбыта, что делает российский рынок более зрелым и защищенным от внешних и внутренних шоков. Расширение экономической диверсификации отрасли является, безусловно, позитивной динамикой. Лидирующие позиции в области производства и экспорта древесных пеллет принадлежат архангельскому предприятию - ЗАО «Лесозавод 25"», на втором и третьем местах новые производства из Иркутской области - АО «ЛДК Игирма» и ООО «ТСЛК».

 

С демо-версией исследования «Мировой и российский рынок древесных топливных гранул» можно познакомиться во вложении ниже и здесь.

Заказать исследование можно по эл. почте info@infobio.ru и тел. +7 812 356 55 88

 

Оглавление "Мировой и российский рынок древесных топливных гранул"

Методология проведения исследования 8
Используемые термины и обозначения 9
Инкотермс 2010 10
Сравнение Инкотерм 2000 и Инкотермс 2010 10
Мировой рынок пеллет 11
Описание продукта 11
Техническая характеристика пеллет 12
1. Производство 13
1.1. Динамика мирового (в том числе европейского производства) по годам 13
Развитие рынка пеллет в Европе и Северной Америке 13
Производство пеллет в мире: статистика и прогноз до 2028 г., тонн в год 14
Объемы производства пеллет в мире (по континентам) в процентах на 2017 г. 15
1.2. Основные мировые производители с показателями производства и ретроспективной его развития 16
Динамика роста объемов производства пеллет в мире 2012-2017 гг по континентам, т/год 16
Производство пеллет в ведущих странах мира в 2014-2017 гг. 16
Объемы производства пеллет в мире в крупнейших странах-производителях за 2016-2017 гг. (за исключением России и Европы) 18
Производство пеллет в Европейском Союзе 18
Объемы производства пеллет в 11 странах-лидерах по производству в ЕС в 2014-2017 гг. 19
Производство пеллет в странах Европы (по каждой стране) в 2016-2017 гг. 20
Производители пеллет в США 21
Карта производителей пеллет в США 28
Пять крупнейших производителей пеллет в США 29
Производители пеллет в Канаде 29
Карта производителей пеллет в Канаде 32
Карта производителей пеллет в мире 33
1.3. Прогноз мирового (в том числе европейского) и постранового (крупные страны-производители) производства на 2019-2020 гг. и перспективу до 2024-2028 гг. 34
Прогноз производства пеллет до 2028 года 34
Перспектива развития производства по регионам мира на 2018-2028 годы 34
Прогноз экспорта пеллет в США и Канаде от Future Metrics 35
Прогноз производства пеллет в США от Аргус 36
Прогноз производства пеллет в мире от Statista на 2020 год (сделанный в 2010 г.) 36
2. Мировое потребление 37
2.1. Динамика мирового (в том числе европейской) потребления по годам 38
Распределение потребления пеллет по регионам мира в 2017 году 39
Динамика мирового и европейского потребления пеллет по годам в 2013-2017 гг., т/год 39
Динамика роста объемов потребления пеллет в мире 39
2.2. Основные мировые потребители с показателями потребления и ретроспективой его развития 40
10 крупнейших стран-потребителей пеллет в 2017 году 41
2.3. Прогноз мирового (в том числе европейского) и постранового (крупные страны-потребители) потребления на 2019-2020 годы и перспективу до 2023 года 42
Промышленное (индустриальное) потребление пеллет в ряде стран мира (в том числе в ряде европейских стран) в 2010-2023 гг., млн т/год 42
Прогноз потребления пеллет премиум-качества до 2024 г. 43
Великобритания 43
Возобновляемая энергия и биоэнергия в Великобритании 44
Крупнейшие потребители пеллет в Великобритании 44
Нидерланды 44
Перспектива использования пеллет с 2018 года до 2023 года в шести крупнейших нидерландских энергетических концернах, млн т/год 45
Япония 45
Импорт пеллет в Японию в 2018 году 46
Прогноз потребления пеллет в Японии от Японского министерства экономики, торговли и промышленности на 2014-2025 годы 46
Южная Корея 47
Импорт пеллет в Южную Корею в 2018 году 47
Потребительский рынок пеллет в ряде стран мира (в том числе в ряде европейских стран) в 2010-2023 гг, млн т/год 48
3. Внешняя торговля 49
3.1 Динамика мировой (в том числе европейской) внешней торговли пеллетами по годам 49
Динамика мирового импорта (внешней торговли) пеллет (график от Global trade data) 49
Карта мировой торговли пеллетами от Bioenergy Union в 2017 г. 50
Мировые потоки торговли пеллетами в 2015 году 50
Динамика европейского производства, импорта и экспорта (внешней торговли) в 2016-2018 гг., тонн в год 51
3.2 Основные страны-экспортеры с показателями экспорта и ретроспективой его развития 52
Объемы производства, экспорта и потребления пеллет в мире, IEA Bioenergy 2017 53
Динамика мирового экспорта в 2013-2018 гг. 53
3.3. Основные страны-импортеры с показателями импорта и ретроспективой его развития 54
Пятерка главных импортеров пеллет в 2017 году 54
Карта основных импортеров пеллет в 2017 году 55
3.4 Прогноз мировой (в том числе европейской) и пострановой (крупные страны) внешней торговли 55
Прирост использования биоэлектричества на основе пеллет в Южной Корее до 2023 г. от Аргус 56
Прогнозы производства и потребления пеллет в мире к 2020 году от разных исследовательских компаний 56
Прогноз роста объемов импорта (внешней торговли) пеллет у стран-лидеров импортного рынка (2017-2028 гг.) 57
Прогноз роста энергетических мощностей на пеллетах в ведущих странах-потребителях до 2020 г. от Аргус 57
4. Мировые цены 58
Карта цен на декабрь 2018 г. от Аргус 58
4.1 Динамика цен на пеллеты по годам и регионам потребления (странам) 59
Динамика цен на пеллеты в долларах США на CIF ARA в 2009-2018 гг. (Нидерланды) 59
Индекс цен на пеллеты в Европе от компании Аргус в долларах США в 2017-2019 гг. 60
Индекс цен от компании Аргус на разных условиях 61
Цены на пеллеты и другое топливо в Германии от DEPV 62
Изменение цен на пеллеты в Германии в 2018 году 63
Ретроспектива изменения цен на пеллеты в Германии в 2008-2018 гг. 63
Индексы цен в Австрии на пеллеты 64
Цены на пеллеты в 15 кг мешках в Австрии в 2017-2018 гг. 66
Сравнение цен на пеллеты и другие виды топлива 67
Цены на пеллеты в Швейцарии 67
Скандинавские индексы цен 68
4.2. Основные тенденции, влияющие на изменение цен 68
Ставки на фрахт при перевозке пеллет. Данные компании Аргус 69
4.3. Прогноз цен по странам (регионам потребления) на 2019-2020 гг. и перспективу 70
5. Основные логистические цепочки 71
5.1. Основные маршруты (суша/море) и порты перевалки, тенденции 71
5.2 Портовые терминалы Восточной Балтики по перевалке пеллет 72
Внутренний рынок пеллет 73
1. Ретроспектива и краткий обзор производственной базы и внутреннего рынка России и его основных тенденций 73
Объем производства пеллет в России в 2003-2018 гг., т/год 73
Ситуация на российском рынке пеллет к 2018 г. 75
Крупнейшие производители-экспортеры российских пеллет за 1-е полугодие 2018 г. и сравнение со 2-м полугодием 2017 г. 77
2. Динамика производства пеллет в РФ по годам 78
Объемы производства древесных топливных гранул в России в 2018 году и темпы роста к 2017 году от «Росстат» 78
Объем производства экспорта пеллет в РФ за 2013-2018 гг. 79
Крупнейшие страны-потребители российских пеллет в 1-м полугодии 2018 года, объем т/год и сравнение с 2017 г. 80
Крупнейшие страны-импортеры российских пеллет за 2017-2018 гг. 80
Объемы закупок крупнейших покупателей российских пеллет в 1-й половине 2018 г. и сравнение со 2-й половиной 2017 г. 81
3. Крупнейшие регионы и предприятия России по производству пеллет 82
Регионы производства пеллет и объемы производства в 2018 г. 82
Крупнейшие производители и экспортеры пеллет в 2018 году 83
Характеристика предприятий ряда ведущих регионов в области производства и экспорта пеллет 85
Производители древесных топливных гранул в Архангельской области 85
Данные по производству пеллет на ЗАО «Лесозавод 25» за 2015-2017 и за 6 месяцев 2018 г. 87
Производство пеллет на ОАО «Бионет» 87
Иркутская область 89
4. Ввод новых производственных мощностей – краткий обзор, ретроспектива, тенденция и прогнозы на 2019-2020 и до 2024 гг. 94
267 российских экспортеров пеллет по итогам 2018 г. 94
Динамика экспорта пеллет по месяцам в 2018 г. 99
Производство и прогноз рынка пеллет в РФ в 2009-2024 гг., т/год 99
5. Проблема загрузки действующих мощностей 101
6. Государственная политика в отношении отрасли 101
Компенсация затрат на транспортировку пеллет 101
Описание процедуры подачи заявлений на компенсацию затрат на транспортировку на экспорт ДТГ 102
Объем компенсации 102
Предельные значения затрат на перевозку продукции 103
Порядок предоставление компенсационных выплат АО «РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР» 104
Основания для отказа в предоставлении компенсационных выплат 104
Контакты в АО «РЭЦ»: 105
7. Обзор основных угроз или возможностей, влияющих на объем производства в России 106
Коэффициент сезонности производства пеллет в России 106
8. Краткий анализ сценариев, влияющих на изменение долей экспорта и внутреннего потребления в России. 107
STEP-анализ факторов, влияющих на рынок пеллет в России 109
Заключение 110
Приложение 1. Новости пеллетного бизнеса 111
Приложение 2. Контактные данные и описание крупнейших производителей пеллет в России в 2017-2018 гг. 116
Приложение 3. Список российских производителей, сертифицированных по EN plus на 2017-2018 гг. 129
Приложение 4. Действующие и бывшие держатели сертификатов SBP из России в 2017 г. 132
Приложение 5. Черный лист европейских компаний, связанных с древесными топливными гранулами от сертификационного органа EN plus 134
Приложение 6. Список и контакты ассоциаций Евросоюза, аккредитованных по ENplus 140
Приложение 7. Морской экспорт по пунктам российской отгрузки, объемы и цены в 2017-2018 гг. 141
Санкт-Петербург и Кронштадт 141
Объемы экспорта и цены за 2 половину 2017 г. в сравнении со 1 половиной 2018 г. в Санкт-Петербурге 141
Сравнительная таблица объемов экспорта, минимальных и максимальных цен в Санкт-Петербурге за 1-ю половину 2018 г. и 2 половины 2017 г. 142
Цены и объемы экспорта из портов Санкт-Петербурга в 1 половине 2018 г. 143
Цены и объемы экспорта из портов Санкт-Петербурга в 2-й половине 2017 г 144
FOB-Санкт-Петербург 145
Рейтинг покупателей на условиях FOB-Cанкт-Петербург в 1-й половине 2018 г. 146
Рейтинг покупателей на условиях FOB-Cанкт-Петербург в 2-й половине 2017 г. 146
Рейтинг производителей на условиях FOB-Cанкт-Петербург в 1 половине 2018 г. 146
FCA-Санкт-Петербург 147
Крупнейшие компании-покупатели на условиях поставки FCA-Санкт-Петербург в 1-й половине 2018 г. в сравнении с 2017 г. 173
Страны-покупатели на условиях поставки FCA-Cанкт-Петербург во 1-й половине 2018 г. 173
DAP-Санкт-Петербург 174
CPT-Санкт-Петербург 175
FCA-Новый порт 176
Таблица экспорта на условиях FCA-Новый порт 176
Порт Усть-Луга (Ленинградская область) 178
FCA-УСТЬ-ЛУГА 178
DAP-УСТЬ-ЛУГА 179
FOB-УСТЬ-ЛУГА 182
CPT-УСТЬ-ЛУГА 182
FOB-Ванино 183
FOB-Выборг 183

 

Дата выполнения исследования: февраль 2019

Исполнитель: ИАА "ИНФОБИО"